中金公司研报指出，中远海能(600026.SH)预报2024年盈利同比增长17.2%，基本适合咱们预期。VLCC供给垂危逻辑未变，影子油轮1制裁趋严或进一步增多关于合规市集的运力需求。供需有望进一步改善，行业周期进取，看好公司盈利弹性，低估值与股息提供底部撑执。民众油品销耗需求仍保执褂讪增长，Clarksons预测2025/2026年原油海运盘活需求同比+1.9%/+2.0%，以为后续若中国油品销耗需求改善，以及好意思洲国度原油产量执续增长，长航路输送占比熏陶有望带来海运需求进一步增长。把柄咱们预测，按照50%分成水平，公司2025年A/H股股息率分辩为4.8%/9.3%，为股价提供底部撑执。保管“跑赢行业”评级不变，同期沟通盈利预测移动及行业风险偏好熏陶，下调A股缱绻价9.3%至16.5 元/股。

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